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来源椒:腾讯新闻 编辑男遂:郭淑慧 时间坡示:2019-01-11
导读稼: 上周( 8 月 20 日-8 月 24 日) 沪深 300 指数上涨 2.96%蔚估, Wind航空航天与国防指数上涨 2.17%诉屎想, 跑输沪深 300 指数 0.8 个百分点递盾。本周要闻似但虹: 田湾 4 号机组装料密悼、三门 2 号机组并网 8 月 25 日 19 时 15 分蝎急,田湾核电站 4 号机组第 1 组燃料组件稳稳装

上周( 8 月 20 日-8 月 24 日) 沪深 300 指数上涨 2.96%勤, Wind航空航天与国防指数上涨 2.17%嫩拦惦, 跑输沪深 300 指数 0.8 个百分点外限。本周要闻农挝峭:

田湾 4 号机组装料范姆长、三门 2 号机组并网

8 月 25 日 19 时 15 分钮虐备,田湾核电站 4 号机组第 1 组燃料组件稳稳装入堆芯指定位置借,标志着 4 号机组首次装料作业正式开始沁鬼币,机组正式进入带核运行状态龟洗沮。 8 月 24 日 17 时 22 分悲想,三门核电 2号机组首次并网成功套韶。

我们认为芯,我国三代核电机组在经历“十年磨剑”后匣俊烷, AP1000全球首堆完成各项试验符合要求后哇,机组将进入满功率示范运行考核冯。 标志着我国三代核电技术水平已取得重大突破采, 随着 AP1000首堆后续相关调试为、试验的顺利推进故夏亨,将提振我国三代核电机组审批信心鲤泼鲸。

若今年下半年我国有新项目审批落地惮柔,核电审批或将全面重启轮变侍,预计明年将有 6-8 台机组开工建设萄。 我国的核电设备采购量将逐步释放湃,核电铸锻件半控朵、核岛常规岛主设备衰、核级阀门等细分行业将全面复苏困。

国产“ 万吨大驱”055 舰首次试航

8 月 24 日垮痪,在上海江南造船厂建造的我国首艘 055 型驱逐舰首舰在拖船协助下离开码头弘盖号,开始了首次海上测试工作溶漆。 055 舰是《英雄》海报五、分解说明104我国最新研制的一款排水量在万吨以上的大型水面作战舰船歌砷阑,首舰于2017 年 6 月 28 日在上海江南造船厂下水率,经过一年多的舾装倡录、调试潭弯、系泊航行试验后昂,终于在今日出海试航攘蹬。

该舰是我国完全自主研制的新型万吨级驱逐舰琅沮畏,先后突破了大型舰艇总体设计钙、信息集成寺拔腾、总装建造等一系列关键技术栋,装备有新型防空倒离芬、反导溃哀铆、反舰蕊切、反潜武器莆锭,具有较强的信息感知凯楼乳、防空反导和对海打击能力熬陵,是中国海军实现战略转型发展的标志性战舰俏剿。我们认为涎,我国的安全环境仍相当严峻霞,近年来海军装备和能力虽然有较大发展媒忱,但短板仍很明显乃极。 我国目前或有 8 艘 “恭喜。”何青说。那个Cheese烤苹果饼055 型驱逐舰正在建造检, 055 型在航母战斗群中起到重要作用饶番, 随着 055 型驱逐舰陆续列装葱炒,将有助于提升海军的军事实力瓮课册, 将来还可作为中国海基反导系统的中坚力量随讲时。 同时妒手, 055 型高端驱逐舰投入使用尼锹,也将有助于推动中国武器出口归涣暖。

我军将赴俄罗斯参加俄军“东方-2018” 战略军事演习

国防部新闻局 20 日透露让烙派,根据中俄双方达成的共识漆堆薪,中国军队将于 8 月中下旬至 9 月中旬赴俄罗斯参加俄军“东方-2018”战略演习垄, 9 月 11 日至 15 日双方在俄后贝加尔边疆区楚戈尔训练场共同组织联合战役行动演练厂孙辑。此次演习不针对第三方拆需。

中方参演兵力约 3200 人逼,各型武器装备 900 多台互订,固定翼飞机和直升机 30 架锤扳次,主要演练机动防御伶氰品、火力打击倾、转入反攻等科目栓省巾。俄罗斯则有两个军区部队参加牌。依照俄方计划兰,这次演习规模应该超过 2014 年的“东方”战略演习辫。在当年演习中夏淡碍,共有 10 万名俄罗斯军人胯盛毛、 1500 辆坦克虽挂荡、 120 架战机和 70 艘舰艇参加演练晤剔秃。有专家认为辉陀, 俄罗斯这次大范围军演说明俄军已经恢复自信浪,今年的军演不仅是对美国及其他潜在对手展示武力袜钨品,也显示俄罗斯和中国的关系发生了深刻的变化哗舒沁。

而中国国防部则表示嗽仆,此次演习旨在巩固发展中俄全面战略协作伙伴关系反卿揽,深化两军务实友好合作顶,进一步增强两军共同应对各种安全威胁的能力竞拳,有利于维护地区和平与安全凤。演习不针对第三方喉。

策略观点拿:

继美国对 44 家中国军工单位实施禁运后社, 又签订立法的国防授权法案是从军事啤设、战略上正式将我国作为对手敬。 美国的技术封锁和军事针对将刺激和警醒我国决策层间测扣,倒逼我国增强军费投入以及关键技术及产品的国产化研发力度式,对我国内生性的发展军用技术领域产生积极的影响棉。 同时善悸迫,进口受阻后将采用国内产品替代方案沉凹,国产军品将迎来更大的需求隶,长期利好行业垄断性强酪撑扫、技术壁垒高的国内企业和院所伟韶。 二季度主动型基金军工重仓持股比例再创新低瓢群,这次回调后极,板块继续下行空间有限试,中长期配置价值及安全边际凸显炭绷码。

军改影响结束并煌廷,迎接业绩和改革双拐点情僳。 2018 年泊,中国国防支

出预算超预期搏,我们判断 2018 年是我国国防支出增速的拐点阜,近年有望维持较高水平暑。受军改影响秦颁涝,过去两年军品订单延迟疚趟,我们估计自今年来开始累计的订单陆续释放人罚,将带来军工企业的业绩拐点任粮先。从中报预告情况来看魏柯,部分公司已经出现业绩的边际改善砂。军民融合碌、军品定价体制改革靶炔、军工科研院所改制进程将加速推进踌, 多重因素驱动基本面改善宋抚,军工行业将迎来业绩和改革的双拐点写。军工企业大股东屡现增持勒裁司,彰显未来发展信心舍摧桥。 7 月 3 日中国航发拟增持航发控制设诡氓、航发动力; 6 月 20 日中航工业集团公布拟增持中航电子柯、中航资本和中航科工股份;海格通信大股东拟增持公司股份等捕蹲泌。军工板块上市公司大股东的增持潮充分体现出对行业未来发展的信心妻。

未来关注企业硬实力貌码厂,国防信息化率先复苏揩。 未来装备采购将更多采用竞标采购方式敦舍沏,提出企业提前自主投入等新的要求扳歇粟,因此具备更强的技术实力灰抄洼、资金实力的答:对对对对。"去你家?"他问。大型军工企业将更加占据优势商危,从目前订单释放情况也证明了这一点;在军民融合的要求下曝憾班,军工企业更多的向民用市场拓展受。

同时洼乒搐, 我国信息化装备发展水平仍远远落“那我们男生呢?”“我有他的名片。”后于美国逃,其中卫星导航哭砰、雷达猎灰、通信设备词兄哇、集成电路等细分领域亟待突破蓄凹, 在贸易战背景下有望迎来政策更大的支持力度残棵量。我国国防信息化建设加快韦刻函,相较于机械制造类企业薯,信息化相关企业将更加具备增长空间裤体瞧。综合来看甲棉墨,我们认为军改后国防信息化订单有望率先复苏浮辜。

投资策略毕番蜗: 我们建议从两条主线精选细分领域龙头个股豆,关注业绩和估值双提升的标的醇来钎。 主战装备列装预期增强禽呻奔,关注主机厂及核心配套公司刀菇凄: 中航飞机( 000768)伐拿、中航沈飞( 600760)钨羔赤、中直股份( 600038)掠、航发动力( 600893)境波钝、中航光电( 002179)存盛、中航机电( 002013)眉淡、 中航电子( 600372); 军品订单复苏钨掂鸽, 产业链上游国防信息化和高端材料企业最先受益藉: 菲利华( 300395)凸、合众思壮( 002383)陇堪辈、航锦科技( 000818)瓷、泰豪科技( 600590)灌、 光威复材( 300699)炼谁。

风险提示碑缕同:

军队订单释放不达预期锌,军民融合推进速度低于预期冒翻。

责任编辑侣:郭淑慧

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